春暖花开，情欲四溢。快乐无忧的小老鼠杰瑞蹦蹦跳跳地走来，寻找他的宿敌——某种意义上来说也是他不可或缺的好朋友——汤姆。杰瑞狠狠踢了汤姆一脚后转身逃跑，等待汤姆的追赶，却发现汤姆爬在窗口岿然不动，不以为意。甚至被杰瑞拔掉了毛也只是轻描淡写地推走小老鼠，原来汤姆正痴迷地望向另一边那性感迷人的小母猫，眼中满是无尽的爱意。在此之后，汤姆走向前去大献殷勤，媚态十足。此情此景让杰瑞心中不是滋味，在灵魂中恶的一面怂恿下，杰瑞假托小母猫的名义给垃圾堆里的幸运小子写去一封热情洋溢的情书。幸运小子应约前来，自然要和汤姆展开一番情敌间的战争………